Тело в движении
Студии – самый быстрорастущий сегмент в количественном выражении. 80% открывающихся фитнес-объектов в России – студии. Ежегодно в стране открывается 400-500 фитнес-студий. На 2022-2023 гг. большая часть открытий приходится на миллионники, однако тренд смещается в малые города – успешные примеры открытий (часто при помощи грантовой поддержки от государства) уже есть в поселках городского типа и селах.
Причины взрывного роста студий
Открытие студии обходится в десятки раз дешевле, чем открытие клуба. В среднем объем инвестиций в открытие студии составляет 5,3 млн руб. По данным нашего исследования, 56% респондентов потратили менее 5 млн рублей, 26% в среднем вложили от 500 тыс. до 3 млн.
2. Доступность площадей
Студию можно открыть почти в любом помещении. Большая часть студий занимает площади в 100-150 кв. м. У студий сильные различия с клубами по типам занимаемой недвижимости – студии намного чаще, чем фитнес-клубы, располагаются в жилых домах (42% против 23%). У студий высокий запрос к видимости – ⅔ студий открываются на первой линии. Они часто стремятся в центр, и в отличие от клубов студии могут себе это позволить за счет небольших площадей.
3. Большая аудитория желающих
Существует огромная аудитория желающих открывать студии – действующие тренеры и не только. 48% тренеров видят себя собственниками или управленцами клуба/студии через 10 лет. То есть существенная часть тренеров, которых в России 350 тыс., нацелена на развитие собственных проектов. Что, конечно, приведет к росту конкуренции.
Портрет собственника студии
Пол. Более 4000 предпринимателей являются собственниками студий. По данным нашего опроса, 69% предпринимателей-собственников студий – женщины. Распределение сохраняется независимо от федеральных округов и размера города.
Возраст. Средний возраст собственника фитнес-студии в России – 37 лет. Фитнес-студии – бизнес преимущественно для молодых людей и людей среднего возраста, доля собственников старше 45 лет составляет около 18%. Собственники студий мужского пола моложе собственников женщин на 2 года. Доля совсем молодых собственников невелика – всего 6%.
Предпринимательский опыт. 59% собственников студий не имели опыта в бизнесе при открытии студии. Студии чаще всего являются первым бизнесом собственников, однако у трети собственников был опыт в другой сфере, а каждый десятый имел или имеет фитнес-студию. Собственники крупных клубов/бизнеса в сфере спорта студии почти не открывают.
Спортивный опыт. Несмотря на бытующий в отрасли стереотип о том, что студии открывают только бывшие тренеры, их чуть меньше (45%), чем людей, которые никогда не работали тренерами.
Источники средств для открытия студии. Больше половины (51%) собственников открыли студию используя преимущественно собственные средства. Привлечение частного инвестора – второй по популярности источник денег, а кредит в банке – третий, им пользовались лишь 14%.
Усредненный портрет собственника студии. Это женщина в возрасте 37 лет, не имеет опыта в бизнесе, не имеет тренерского опыта, открывает студию на собственные средства, потому что верит в рынок и сама любит фитнес.
Проблемы фитнес-студий
В 2022 г. доля фитнес-студий, закрывшихся в течение первых 12 месяцев работы, составила почти 30%. В 2023 году по промежуточным итогам этот показатель составил 19%. В целом проблемы студий можно сгруппировать на несколько групп.
1. Неравномерная загрузка залов
Более половины (57%) респондентов жалуются на низкую загрузку в рабочее время в будние дни, сезонность. Только 41% фитнес-студий прибыльны в течение всего года. 11% студий убыточны, а еще 34% испытывают серьезные колебания маржинальности в зависимости от сезона.
2. Проблемы с персоналом
К этой группе проблем относятся дефицит (42%) и удержание (15%) кадров, уход клиентов вместе с тренером (11%). По данным исследования фитнес-тренеров России, средняя зарплата тренера составляет 73 тыс. руб. Учитывая необходимость содержания нескольких тренеров в студии, это становится значительной финансовой нагрузкой для собственников.
3. Сложности работы с клиентами
29% респондентов говорили о сложности удержания клиентов, 24% – о высокой стоимости привлечения клиентов, еще 17% – о неготовности клиентов к повышению цен (17%).
4. Проблемы с арендой
26% респондентов отмечали проблему с высокой арендной ставкой. Высокий запрос к видимости приводят к тому, что условия аренды не всегда выгодные. Большие фитнес-клубы все чаще платят долю от выручки или переходят на смешанный формат (фиксированная плата + процент от оборота). У студий чаще всего аренда с фиксированной ставкой. Средняя арендная ставка у студий также значительно выше, чем у клубов.
5. Проблемы с внешними факторами
Ряд респондентов отмечали проблемы с государством, поставщиками оборудования, конкурентами. Однако эти проблемы почти незаметны, их роль минимальна.
Моностудии также зависимы от внутренних трендов, связанных с популярностью тех или иных направлений. Развитие студийных направлений в России происходит через “волны” различных направлений, и лишь йога, танцы и многофункциональные студии были широко распространены большую часть. Пиковые направления сегодняшнего времени помимо “вечных” йоги и танцев – растяжка и пилатес и в меньшей степени джампинг.
Показатели действующих фитнес-студий
Выручка. Студии – микробизнес. 76% фитнес-студий зарабатывает менее 6 млн руб. В этом есть и сильные, и слабые стороны:
-
Малые площади позволяют открыться почти где угодно. -
Небольшое количество клиентов помогает обеспечивать персональный подход. -
Небольшая выручка распределяется между меньшим количеством собственников. -
Небольшие инвестиции равны низким рискам.
Цены в студийном сегменте. Рост цен в фитнес-индустрии происходит медленнее инфляции, но в студиях он все равно быстрее рынка. Студии активно повышали цены в 2022 году и продолжают это делать быстрее клубов и в 2023 году. По данным нашего опроса, 57% фитнес-студий повышали цены в 2023 году. 70% собственников и управленцев повысили стоимость как абонементов/клубных карт, так и дополнительных услуг. Доля доходов от продажи доп. услуг в студиях обычно гораздо ниже, чем у клубов, поэтому повышение цен только на дополнительные услуги не обеспечило бы достаточного прироста доходов.
Аудитория студий. 82% фитнес-студий работают преимущественно с женской аудиторией. Наиболее крупной группой клиентов студий являются женщины в возрасте 36-45 лет (47%). Вторая группа по доле – женщины в возрасте 26-35 лет, их почти треть. Вместе данная группа составляет 78% всех клиентов, по мнению собственников опрошенных студий.
Об исследовании
Исследовательская компания FitnessData совместно с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии (АОФИ), 1C:Фитнес клуб, отраслевой бизнес-площадкой “Фитнес-Эксперт”, а также Mobifitness, Fitbase и Fitmost провели опрос, в котором приняли участие собственники 395 студий.
Полный текст исследования будет опубликован в телеграм-канале FitnessData.
Читайте также:
